Un sassofonista, dopo aver ricevuto da uno strano individuo cassette in cui viene ripreso in casa sua durante la sua vita quotidiana, viene accusato dell'omicidio della propria moglie. Ma, una volta in carcere, si trasforma in un'altra persona, che viene scarcerata e inizia una vita in qualche modo parallela a quella precedente...
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Ineccepibile "solito" ( a posteriori ) film di Lynch, che ha solo il demerito di non raggiungere le vette espressive di altre opere del regista.
Se qualcuno, come è capitato a me, ha visto per la prima volta questo film con in testa la Patricia Arquette del "Medium" televisivo... beh, che mi prenda un colpo!